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重点推荐：奥联电子、航锦科技、华伍股份、德龙激光、金辰股份、天通股份、捷佳伟创、双良节能、高测股份、天准科技、联赢激光、科德数控
核心个股组合：奥联电子、航锦科技、华伍股份、协鑫能科、双良节能、西子洁能、德龙激光、联赢激光、骄成超声、东威科技、奥特维、罗博特科、高测股份、宇晶股份、百利科技、至纯科技、先导智能、杭可科技、星云股份、天宜上佳、迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、禾望电气、科威尔、绿的谐波、埃斯顿
本周专题研究：钙钛矿为第三代太阳能电池，具有转换效率高、生产成本低等优势，其核心设备包括镀膜设备、涂布设备、激光设备及封装设备。激光设备在钙钛矿制备中主要用于P1、P2、P3激光划线及P4激光清边，而激光划线的能量和精度等影响钙钛矿从小面积电池到大面积组件的效率转化，因此激光设备的热控制、精度等要求较传统光伏激光设备更为苛刻。钙钛矿产业化逐渐加速，据我们测算，若钙钛矿渗透率到2030年达到50%，则钙钛矿设备供应市场空间将突破1000亿元，其中激光设备约229亿元。投资方面，钙钛矿渗透率提升将带动激光设备快速放量，技术领先、具备激光器等核心部件自产能力的企业将获取竞争优势，建议关注德龙激光、杰普特、大族激光等。
重点跟踪行业：
锂电设备，全球产能周期共振，预计21-25年年均需求超千亿，国内设备公司优势明显，全面看好具备技术、产品和规模优势的一二线龙头；
光伏设备，设备迭代升级推动产业链降本，HJT渗透率快速提升，同时光伏原材料价格下降有望刺激下游需求，看好电池片、组件设备龙头；
换电，2025年换电站运营空间有望达到1357.55亿元，换电站运营是换电领域市场空间最大的环节，看好换电站运营企业；
储能，储能是构建新型电网的必备基础，政策利好落地，发电、用户侧推动行业景气度提升，看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司；
半导体设备，预计2030年行业需求达1400亿美元，中国大陆占比提高但国产化率仍低，看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节；
自动化，下游应用领域广泛的工业耗材，市场规模在400亿左右，预计2026年达557亿元，看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头；
氢能源，绿氢符合碳中和要求，光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础，看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司；
工程机械，强者恒强，建议关注行业龙头，看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司。
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