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投资要点
本周观点更新
外部看，中外企业积极布局AIGC技术，从技术到应用逐步递进发展。从微软将AI融入Bing及Edge，谷歌的Bard发布，再到百度、阿里、京东、抖音、华为、腾讯均在AIGC或ChatGPT或AI等布局或产品后续拟推出，企业持续投入也有助于推动行业发展；迎峰会，2023年2月25日全球人工智能开发者先锋大会将在上海举办，聚焦以AI芯片生态、AI智能出行、AIGC生成式人工智能等为代表的“全透视”前沿领域技术发展新方向。从产业的发展，到行业的影响维度看，从电子、计算机再到传媒，伴随新技术的发展，有望推动传媒向智媒的迭代发展。2023年看传媒板块的个股，从业绩的修复到新技术新增量驱动资产价值重估均可期。月度看，2023年1月看春节假期效应外溢，到2月看新技术AIGC驱动，再到3月可看抖音产业链及2023年一季报业绩修复预期。
本周重点推荐个股及逻辑
给予传媒新消费行业推荐评级。蓝色光标300058（AIGC赋能内容营销将在创作效率等维度带来影响，作为数字营销头部企业，已推出销博特AIGC工具）；浙文互联600986（近日收到中国证监会出具的《关于请做好浙文互联集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》）；风语筑603466（AIGC将赋能体验经济，2022年1月公司与百度希壤已达成元宇宙生态共建合作伙伴关系）；华策影视300133（关注新技术如AIGC对其剧本、内容板块的效率助力，截至2月1日公司已回购，关注后续回购进展）；芒果超媒300413（剧集端，《女士的品格》接档《去有风的地方》播出，关注《乘风破浪的姐姐4》参与嘉宾及录制的进展）；视觉中国000681（旗下内容交易平台VCG全新改版，通过大数据为用户赋能，降低用户使用成本）；哔哩哔哩9626（剧集端国民IP《伍六七》招商进行中）；浙数文化600633（旗下浙江大数据交易中心指出加快构建全国一体化的数据交易市场体系）；姚记科技002605（参投企业卡淘将于2023年4月30日联合IDO举办卡淘嘉年华）；横店影视603103（春季档后进口与国产片定档不断，关注后续档期效应下观影的再次提振）；博纳影业001330（后续《长空之王》定档4月28日有望提振二季度）；新技术对出版阅读行业的效率有望提升，可关注中信出版300788、新经典603096、荣信文化301201、果麦文化301052借力新渠道如直播带货及新技术AIGC等对内容生产的效率提升；心动公司2400（《香肠派对》端游获版号；关注《火炬之光：无限》国服筹备进展及其他在研游戏进展）；吉比特603444（《封神幻想世界》获版号；《一念逍遥》发布关于跃迁的后续规划；代理产品《奥比岛：梦想国度》1.8版本「爱神奇旅」于2月9日开启）；百奥家庭互动2100（自研产品《奥比岛：梦想国度》1.8版本「爱神奇旅」于2月9日开启；自研产品《时序残响》获版号）；电魂网络603258（《卡噗拉契约》获版号；《梦三国2》吃鸡年度更新启动在即）；青瓷游戏6633（《最强蜗牛》于1月29日上线泰国，《最强蜗牛》国服“情人节特别活动”于2月10日开启）。
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