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工业快报
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政策快报
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本期内容提要:人工智能引领新一轮科技革命，AIGC成为主要方向。每一次科技创新的浪潮都是通过突破某一项先进生产力要素，从而提升人类生产效率所实现。回望前三次科技革命的步伐，不难发现，一项先进生产力从萌芽到被广泛使用，其核心在于能否变革人类的生产生活方式，带来生产效率大幅提升。AIGC的出现真正赋予
本周观点更新向内看，技术的发展是持续迭代，从PC互联网到移动互联网再到元宇宙，带来消费互联网与产业互联网共舞，商业模式从会员付费、电商再到云，技术持续发展，商业模式即与之同频共振，从技术的红利进入商业模式创新的红利；步入AI时代，从AIGC技术应用的绘画模态到文本模态，相关商业化应用持续探索中，企
投资要点：本期（2.11-2.24）上证综指收于3267.16，上涨0.20%；沪深300指数收于4061.05，下跌1.10%；中小100收于7717.96，下跌2.45%；本期申万医药生物行业指数收于9509.41，下跌0.99%，在申万31个级行业指数中涨跌幅排名居第20位。其中，中药、医药
本周行情申万农林牧渔行业（2.66%），申万行业排名（7/31）上证指数（1.34%），沪深300（0.66%），中小100（0.45%）；简要回顾观点 行业周观点：《猪价预警启动，产能去化持续》、《一号文件落地，生物育种趋势不改》、《海外禽流感催化，白鸡周期演绎加速》。 本周核心观点
本周行情申万农林牧渔行业（2.66%），申万行业排名（7/31）上证指数（1.34%），沪深300（0.66%），中小100（0.45%）；简要回顾观点 行业周观点：《猪价预警启动，产能去化持续》、《一号文件落地，生物育种趋势不改》、《海外禽流感催化，白鸡周期演绎加速》。 本周核心观点
1.推荐组合：三一重工、恒立液压、晶盛机电、先导智能、迈为股份、华测检测、拓荆科技、杰瑞股份、柏楚电子、奥特维、长川科技、富创精密、杭可科技、绿的谐波、金博股份、芯源微、奥普特、高测股份、新莱应材、海天精工、利元亨、联赢激光、至纯科技、纽威数控、道森股份。2.投资要点：光伏设备：光伏电池片技术迭代
重点推荐：双良节能、航锦科技、华伍股份、德龙激光、天通股份、西子洁能、捷佳伟创、天准科技、联赢激光、科德数控核心个股组合：首航高科、航锦科技、华伍股份、协鑫能科、双良节能、西子洁能、德龙激光、联赢激光、骄成超声、东威科技、奥特维、罗博特科、高测股份、宇晶股份、百利科技、至纯科技、先导智能、杭可科技
新能源汽车：一季度是车市的淡季，我们认为整体新能源车销量有望保持韧性，消费者对电动车的认可度在提升，需求有望超预期。2月14日，宁德时代和福特汽车同时宣布，双方将在美国密歇根州新建动力电池工厂合作生产磷酸铁锂电池，新工厂投资高达35亿美元。龙头电池企业逐步进军海外，有望打开市场空间天花板。随着新能
投资要点本周、年初至今医药指数涨幅分别为-0.91%、4.85%，相对沪指的超额收益分别为-2.25%、-0.91%；本周生物、医疗器械及化药等股价涨幅较大，医药商业、医疗服务及中药等股价跌幅较大；本周涨幅居前西藏药业（+16.81%）、浩欧博（+16.07%）、福瑞股份（+14.20%），跌幅居
晶圆代工价格战正悄然打响。不过，此次与以往不同，近期有关晶圆代工降价“抢单”的传闻不绝于耳，有媒体报道称，今年三星电子、联电、世界先进、格芯、力积电等半导体晶圆代工厂商采用直接降价或给予多种形式优惠的举措，来试图获得更多的订单。多位业内人士表示，消费电子市场持续低迷，相应的市场萎缩，各家企业其实都
江西人爱吃米粉，早餐从一碗米粉开始，米粉是江西省赣州市会昌县的重要产业。走进位于会昌县的江西最大米粉出口企业江西五丰食品有限公司生产车间，一股米香味扑面而来。工人围着7个钢制大米缸检查原料，经过淘洗浸泡后，大米通过自动化传输管道进入下一道生产工序。“与传统‘加水少许’‘温度适宜’等靠经验做米粉不同
投资要点：行情回顾：2023年1月，农林牧渔指数上涨3.2%，在中信一级30个行业中排第25 位；同期沪深 300 指数上涨 7.4%，农林牧渔跑输对标指数 4.2 个百分点。从子行业来看，1 月林木板块涨幅居前，水产品加工跌幅居前。从个股来看，1 月涨幅居前的个股为ST 中基、民和股份、福建金森
投资要点：行情回顾：2023年1月，农林牧渔指数上涨3.2%，在中信一级30个行业中排第25 位；同期沪深 300 指数上涨 7.4%，农林牧渔跑输对标指数 4.2 个百分点。从子行业来看，1 月林木板块涨幅居前，水产品加工跌幅居前。从个股来看，1 月涨幅居前的个股为ST 中基、民和股份、福建金森
投资要点：1月电力及公用事业指数表现弱于沪深300。2023年1月，电力及公用事业指数(总市值加权平均)上涨 2.41%，从子行业来看， 1 月燃气板块（7.73%）涨幅居前，水电板块（-0.41%）跌幅居前，同期沪深 300 指数上涨 7.73%，电力及公用事业表现弱于市场。 2022 年
短期推荐板块：半导体设备，光伏钙钛矿+铜电镀，工程机械上周推荐板块回顾：半导体设备，光伏钙钛矿+铜电镀短期推荐组合：华峰测控，宏华数科，长川科技，三一重工，恒立液压，德龙激光（建议关注），恒润股份（建议关注） 估值跟踪：核心关注PB估值：整体机械板块而言估值继续反弹，PB估值分位为48.19
行业数据点评FCV1月装机量14.4MW，预计今年将持续翻番。1月，燃料电池系统装机量14.4MW，其中商用车装机量为14.3MW，同比上升33%。全年FCV预计呈现高增趋势，不同于22年政策细则未落地时的谨慎试水，23年各地政策指引与补贴规划大多已下达，更完善且具备商业化基础的产业链叠加全国固定
微软AzureOpenAI全面上市，云计算安全监管迎来新的挑战。据上海仪电集团（云赛智联母公司），AzureStack拥有从物理层面到不同的SaaS 服务层面的多种安全机制，在 Azure Stack 混合云环境中，客户不能够访问虚拟机管理程序层， PaaS/SaaS 服务提供商同样不能访问， A
投资要点事件：2月22日，爱奇艺披露22Q4财报，单季实现Non-GAAP利润8.6亿(21Q4亏损约10亿)。点评：我们认为，爱奇艺实现单季盈利，反映出长视频行业竞争格局大幅趋缓，利好爱奇艺、百度、腾讯、阿里巴巴。1、我们看到，爱奇艺Q4利润主要来自于成本缩减，其中主要是内容成本的大幅下降。根据
投资要点光伏装机需求强劲，光伏胶膜市场规模不断扩容综合多方专业机构预测，2023-2025年全球光伏装机将保持25%以上年复合增长，预计2025年新增全球装机量有望达到500GW。光伏胶膜在光伏装机强劲带动下市场规模不断扩容。我们假设容配比为1.2，1GW组件需要约1亿平米胶膜，测算出2022年-
投资要点：事件：2月22日，国家标准化管理委员会、国家能源局发布《新型储能标准体系建设指南》的通知，共出台205项新型储能标准。本次《新型储能标准体系建设指南》将新型储能标准体系框架分为基础通用、规划设计、设备试验、施工验收、并网运行、检修监测、运行维护、安全应急八个方面。建设目标：建立适应我国国
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