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工业快报
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政策快报
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近日，水泥市场逐步回暖，多地水泥价格上涨。数字水泥网监测数据显示，近期多地水泥价格上调30元/吨至50元/吨。首都科技发展战略研究院特聘研究员董晓宇对《证券日报》记者表示：“随着国内经济复苏步伐加快，各地加大重点项目建设投资，水泥市场也随之回暖。价格止跌回升出现上涨是需求拉动所致，对行业年内保持增
LED市场，2022年国内市场受疫情冲击而出现下滑，预期2023年将迎来复苏。中长期，XR虚拟拍摄、会议一体机等新需求快速增长，小间距LED具有增长弹性和空间；Mini/MicroLED等新技术创新加快，未来市场空间广阔，我们认为，2023年有望是LED行业中长期繁荣的起点。小间距LED市场具有增
车路协同有效解决单车智能痛点，多因素驱动智能网联汽车加速落地在目前智能汽车软硬件平台性能有限的背景下，无论是纯视觉方案还是多传感器融合方案，均难以获得超视距、全局化的交通信息，在实现L3级以上高阶自动驾驶仍有较大难度。而车路协同的建设可通过V2X实时传输远端信息，有效补足单车感知能力的补足。同时，
事件：统计局发布2023年1-2月煤炭行业数据。1-2月国内原煤产量同比增5.8%，高于去年12月份；进口端同比大增。根据统计局公布的2023年1-2月煤炭生产数据，1-2月原煤产量73423万吨，同比上涨5.8%，增速较上年12月+3.4PCT，增产保供政策持续发力，原煤生产快速增长；2023年
事件：统计局发布2023年1-2月煤炭行业数据。1-2月国内原煤产量同比增5.8%，高于去年12月份；进口端同比大增。根据统计局公布的2023年1-2月煤炭生产数据，1-2月原煤产量73423万吨，同比上涨5.8%，增速较上年12月+3.4PCT，增产保供政策持续发力，原煤生产快速增长；2023年
核心要点：2023年3月6日-2023年3月10日，食品饮料行业下跌4.59%上周申万食品饮料行业同比下降4.59%，涨跌幅排名24/31，跑输沪深300指数0.63pct，食饮子版块均呈现下跌态势，其中预加工食品板块跌幅最小为2.48%，保健品板块下降3.81%，软饮料下降3.99%。受大盘情绪
上周楼市整体环比下降，同比大幅提升。各线城市中，二线城市同比涨幅最大，环比降幅最大，其中大连环比降幅最大，环比为-49.1%，青岛同比涨幅最大为99.6%。库存总量环比略降，环比为-0.09%，北京库存降幅最大，环比为-1.1%。整体供应量较上周走高，成交方面各指标环比均降，宅地供应量环比增近两倍
ChatGPT热度的迅速提升，带动AI算力需求提升，数据中心（IDC）规模提升，全球保持10%的复合年增长率，国内保持约27%的复合年增长率，作为数据中心基础设施IDC温控迎来行业大发展的机会，液冷技术的成熟将助力数字经济安全发展，有望于2023年超预期表现。新能源发电量的爆发，带来的发电不稳定以
核心观点内部动能：据中国信息通信研究院，从2016年至2021年，我国数字经济规模从22.6万亿元增长到超45.5万亿元，占GDP比重达到39.8%。预计到2025年，我国数字经济规模将超过60万亿元。到2032年将超过100万亿元。数字经济在国民经济中的支撑作用更加明显。近期，国家数据局成立，有
投资要点：本周沪深300指数下跌3.96%，申万电力设备指数下跌1.54%，行业跑赢大盘，涨幅在全部申万一级行业中排第3位。光伏设备、风电设备、电池、电网设备、电机II、其他电源设备II子板块分别变动-0.18%、-4.80%、-1.39%、-2.87%、-3.42%、-1.58%。电动车&锂电池
2023年1-2月我国汽车出口累计同比53%，延续了2022年汽车出口高景气度。受上述因素影响，汽车船需求旺盛，汽车船运价持续上行，2023年1月6500车位的运价达11万美元以上，同比增加185.7%。我们认为，鉴于新增汽车船将于2024年下半年才能逐步投入使用，未来1-2年汽车船运价仍将保持高
事件据日经新闻报道，在5月举行的七国集团（G7）广岛峰会上，G7成员国将同意共同建立战略性芯片制造材料供应链，G7将于本月开始起草一份联合公报，包括安全采购芯片和稀土等关键材料的目标。G7广岛峰会东道主、日本首相岸田文雄已设定以经济安全做为此次峰会的主要议程，这是G7峰会首度以经济安全为主题。点评
事件据日经新闻报道，在5月举行的七国集团（G7）广岛峰会上，G7成员国将同意共同建立战略性芯片制造材料供应链，G7将于本月开始起草一份联合公报，包括安全采购芯片和稀土等关键材料的目标。G7广岛峰会东道主、日本首相岸田文雄已设定以经济安全做为此次峰会的主要议程，这是G7峰会首度以经济安全为主题。点评
核心观点市场行情回顾上周（03.06-03.10），A股申万电子指数下跌2.42%，板块整体跑赢沪深300指数1.53pct，从申万电子二级六大子板块来看，光学光电子、电子化学品II、消费电子、元件、其他电子Ⅱ、半导体涨跌幅分别为-1.94%、0.98%、-3.30%、-1.96%、-2.94%、
核心观点周期层面，去库存是23H1行业主旋律，周期触底复苏预期逐渐清晰。据我们跟踪海外企业库存展望，台积电预计23H1半导体供应链库存将迅速下降；德州仪器在22Q4已感受到客户库存去化压力，预计去库存将持续超过一个季度。上半年行业去库存趋势明确，参考历史上去库存一般持续2-3个季度，当前23H2复
核心观点周期层面，去库存是23H1行业主旋律，周期触底复苏预期逐渐清晰。据我们跟踪海外企业库存展望，台积电预计23H1半导体供应链库存将迅速下降；德州仪器在22Q4已感受到客户库存去化压力，预计去库存将持续超过一个季度。上半年行业去库存趋势明确，参考历史上去库存一般持续2-3个季度，当前23H2复
核心观点海外民航业表现对我国民航复苏节奏具备参考价值。2022年初奥密克戎毒株的冲击过后，全球民航业开启了真正意义上的全面反转，目前已经进入到相对稳定的复苏状态，运营表现平稳向上。我国民航业全面复苏的启动点滞后于海外大约三个季度， 我们认为对海外航司的运营表现对我国民航业的复苏节奏具备一定参考意义
行情回顾过去一周（2023.03.06-2023.03.10）申万汽车行业下跌6.24%，表现弱于大盘，所有一级行业中涨跌幅排名第30。分子板块看，汽车服务涨幅最大，乘用车跌幅最大。汽车服务上涨0.40%，汽车零部件下跌5.86%，摩托车及其他下跌6.12%，商用车下跌 6.47%，乘用车下跌 7
投资要点：物连接数处于快速增长阶段，5G大连接加速万物互联物联网行业可分为四层结构八个环节，据loTAnalytics预测，2025年全球IoT连接数将较2021年增长121%， 2021-2025年CAGR达22%。截至2022年11月，我国蜂窝物联网用户数由2021年11月14亿用户数增长至1
投资要点：工控设备短期受益于制造业疫后复苏，长期持续受益于制造业升级。短期来看，2023年2月制造业PMI升至52.6，制造业复苏迹象明显，工控设备将受益。长期来看，2021年国内工控设备市场规模的全球占比为8.37%，远低于制造业增加值的全球占比（30%），成长空间较大。 政策驱动+技术完
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